观点网讯:花样年控股9月19日午间公告表示,公司拟进行担保美元优先票据的国际发售,但建议发行票据的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。
按照建议,票据将由附属公司担保人担保。美林作为独家全球协调人,美林、瑞银及工银国际证券有限公司作为联席牵头经办人,以及美林、瑞银及工银国际融资有限公司作为联席账簿管理人,负责经办建议发行票据。
花样年介绍,公司拟运用发行票据所得款项为现有及新增物业项目(包括建设费用及土地溢价)提供资金、为公司现有债务再融资以及作一般企业用途。
据此,花样年或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。
公告透露,票据已原则上获准于新交所上市及报价。同时,并无寻求安排票据在香港上市。