观点网讯:据汤森路透旗下IFR3月30日报导,新世界中国首笔点心债大受欢迎,三年期债券融资28亿人民币(4.44亿美元),大大超出之前所传的至少5亿人民币。定价在8.5%,为参考利率8.5%-8.75%的低端。
据报道,该债券由新世界发展提供支持信,并含有控股权改变或者和撤销支持信的条款,如果新世界发展在发行人的持股减少至60%或更低,或者支持信被撤销,债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。
在联席簿记管理人中银国际和汇丰安排下,发行人曾于3月27、28两日在新加坡及香港,与固定收益投资人会面。