观点网讯:5月27日,据路透社援引银行业消息人士称,合和实业有限公司和信和置业有限公司已将其3.5年融资规模,由原定的57.75亿港元降为50亿港元,以加速该笔贷款交易。
今年3月底,这项交易推出时,最初定价是含全部费用的价码为110个基点,较香港银行同业拆息高95个基点。4月底时,这两家蓝筹开发商将该笔融资含全部费用的价码上调至130个基点。据传这两家企业本周再度将含全部费用的价码上调至大约160个基点,至今有四、五家银行已承诺参贷。
自2008年金融危机以来,优质借款方的这种重新定价现象并不常见。但由于银行间流动性紧俏推升融资成本,企业借款方已开始感受到价格上涨的压力。部分贷款银行家预计,一笔蓝筹企业五年期融资交易最低定价约为150-170个基点,高于1月初的约100个基点。
合和实业与信和置业的贷款项目原本包含33.33亿港元A部分贷款和24.42亿港元B部分贷款。A部分贷款将用于支付给香港重建局的地价款,B部分贷款用于该再开发项目的建设费用。根据计划,两家开发商将在2015年之前投资83亿港元,在此前被称为“喜帖街”的地区兴建1200间公寓和商铺。
据悉,这是两家开发商自2009年6月赢得利东街/麦加力歌街联合开发合约以来,第二次为该建设项目从贷款市场融资。最初在2009年下半年,其寻求获得约50亿港元五年期贷款,所有资金成本约150基点,目标为一般银团贷款,但未获成功。