董事会欣然宣布,本公司於二零一一年五月二十五日与包销商订立包销协议,以进行供股。本公司拟透过供股方式,发行不少于428,000,000股供股股份(假设购股权概未获行使)及不多于432,470,460股供股股份(假设已归属购股权悉数获行使),以筹集不少於约731.9百万港元及不多於于739.5百万港元(扣除开支前)。
本公司将暂定按于记录日期合资格股东每持有100股股份配发21.4股未缴股款供股股份。供股不会配发予非合资格股东。根据供股股份最低数目428,000,000股供股股份计算,供股所得款项净额估计约718.5百万港元。本公司拟将所得款项净额用作本集团一般营运资金。
截至本公告日期止,恩辉投资(控股股东)、凯德置地(开曼)(主要股东)及卓愉国际(受一名董事控制之股东)共拥有1,500,000,000股股份的权益,占本公司已发行股本之75%。根据不可撤回承诺,恩辉投资、凯德置地(开曼)及卓愉国际已向本公司及包销商作出不可撤回的承诺,彼等将分别接纳202,068,819股供股股份、116,010,603股供股股份及2,920,576股供股股份,即彼等各自於供股项下供股股份之全部配额。根据包销协议,包销商已有条件同意包销所有包销供股股份。