香格里拉发行6亿美元可换股债券 换股价29.03元
作者: 莳炻     时间: 2011-04-08 14:00:39    来源: [ 观点网 ]

香格里拉拟将此次集资所得款项将用作一般营运金，以拨付未来资本开支及偿还银行借贷。

　　观点网讯：香格里拉周五宣布，于4月7日下午，公司透过中银国际亚洲有限公司和汇丰发售5亿美元可换股债券，另外认购人可额外认购1亿美元债券。

　　有关债券不附利息，认购人可于2016年5月2日前以每股29.03元行使价兑换股份，较香格里拉停牌前收市价溢价35%。以发行6亿美元债券计算，全数兑换将涉及1.6亿股新股，占扩大后股本4.88%。

　　公告称，假设增发选择权未获行使，经扣除佣金及开支后，债券发行的估计所得款项净额约为4.96亿美元。假设增发选择权获悉数行使，估计香格里拉将获得额外所得款项净额9920万美元。香格里拉拟将此次集资所得款项将用作一般营运金，以拨付未来资本开支及偿还银行借贷。

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