盛高置地确认债券规模2亿美元 年息13.5厘
作者: 梁嘉欣     时间: 2011-04-05 22:59:37    来源: [ 观点网 ]

此次发行票据所得款项净额估计约为1.909亿美元，将用作偿还若干离岸贷款及一般公司用途。

　　观点网讯：盛高置地4月4日公告，集团拟发行2016年到期的2亿美元优先票据，年息为13.5厘。

　　公告称，此次发行票据所得款项净额估计约为1.909亿美元，将用作偿还若干离岸贷款及一般公司用途。该票据已获新交所原则上批准上市。

　　据悉，票据分别已暂获标准普尔评级服务及穆迪投资者服务评为B+及B1级别。

　　早在3月8日，盛高置地曾宣布，公司拟发行美元面值优先票据进行国际发售，并计划于3月8日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演。

　　但一周后市场消息称，因为日本地震，令市场波动，盛高置地决定押后原先当周内为其美元债券定价的计划。

　　报道称，盛高置地此次债券规模为2-3亿美元，参考利率为14%左右的债券，未获足够支持。但承销商并未完全放弃，正待市况好转。

　　根据早前报道所指，该债券按Reg S方式发行五年期债券，三年不可赎回，摩根士丹利及野村以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份管理建议发行。此前公司已完成在香港、新加坡和伦敦的投资者会议。

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