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汇贤房托将公开发行约27亿股现有股份，相当于公司总股本的40%，预计市值约280亿元人民币。

　　观点网讯：据媒体消息，由长实分拆的人民币计价房地产信托基金(REITs)汇贤房托，已获证监会通过上市方案，并已于近日开始进行上市前推介，计划于11日至19日公开招股，29日上市。

　　这将是中国大陆以外的首个以人民币计价的IPO，保荐人为中银国际、中信证券及汇丰。

　　市场消息称，汇贤房托预计最多15亿美元，约合117亿港元。保荐人之一中银国际发表报告指，汇贤合理估值为275亿至300亿元人民币，代表今明两年的每年单位派息回报率为3.7厘至4.1厘及4.2厘至4.6厘。

　　外电引述招股说明书显示，汇贤房托将公开发行约27亿股现有股份，相当于公司总股本的40%，预计市值约280亿元人民币。

　　知情人士称，汇贤REIT将于4月11日启动面向散户投资者的认购，4月19日结束认购，IPO定价也将在4月19日进行。

　　北京东方广场为汇贤REITs的主要资产，该项目长和系在内地的旗舰收租项目之一，由东方君悦酒店、写字楼、服务式公寓及商场等物业组成，总建筑面积共80万平方米。长江实业持有东方广场33.4%的股权，和记黄埔持有18%的股权。

　　据悉，除了东方广场，汇贤REITs的资产还包括写字楼、公寓及商场等项目，预料息率约四厘。

　　媒体报道指，汇贤REIT此次IPO将依赖于中国大陆以外地区对人民币计价投资品不断增加的需求：截至2月末，香港的人民币存款达到4,077亿元，1月份为3,706亿元；这是因为继中国于去年放松在香港的一些资本管制后，投资者押注人民币将升值。

　　与此同时，就在不到三周前，李嘉诚通过和记港口控股信托在新加坡的IPO筹资54亿美元。

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