观点网讯:盛高置地3月8日宣布,公司拟发行美元面值优先票据进行国际发售,并计划于3月8日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演,有关票据的本金额、票息及年期等条款仍未落实。
摩根士丹利及野村以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份管理建议发行。
公告显示,预期票据将由公司于中国境外组成的若干附属公司担保。且新交所已原则上批准票据于新交所上市。
盛高置地相信建议发行对公司有利,改善公司的资本架构。公司拟将发行所得款项净额作偿还若干离岸贷款及一般公司用途。
据悉,标准普尔已向盛高置地授予“BB-”、前景稳定的长期公司信贷评级,穆迪投资者服务也授予其“Ba3”、前景稳定的企业家族评级。
3月7日,盛高置地公布,公司2010年共录得合约销售额63.9亿元,同比增长16%;合约销售面积为482173平方米,同比增长1%。全年总收益约42.72亿元,与2009年30.65亿元的业绩相比,增长了39%。