人和商业发行3亿美元额外优先票据 息率13%
作者: 姚燕云     时间: 2010-11-04 10:05:43    来源: [ 观点网 ]

票据认购价是票据本金额的100%，票据由2011年3月10日起按年利率13厘利息，于每年3月10日与9月10日半年期末支付。

　　观点网讯：人和商业控股有限公司11月3日公告，公司、华人置业集团与担保人及安排人、结算代理订立《认购协议》，拟发行2016年到期的3亿美元13.0厘额外优先票据。

　　公告显示，票据认购价是票据本金额的100%，票据由2011年3月10日起按年利率13厘利息，于每年3月10日与9月10日半年期末支付。

　　公告称，该票据的初步买家为中银国际亚洲有限公司、MerrillLynchInternational及UBSAG；安排人及结算代理为新鸿基投资服务有限公司。

　　人和商业表示，拟将票据发行所得资金净额用作现有项目的资金、收购并开发新增项目，以及作为营运资金。

　　此前，9月3日，人和商业发布公告，发行于2016年到期的3亿美元优先票据。2010年9月2日，公司及担保人与美林国际、中银国际及瑞银就票据发行订立购买协议。

　　票据由2011年3月10日起按年利率13.0厘计息，于每年的3月10日及9月10半年期末支付。

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