人和商业发行3亿美元额外优先票据 息率13%

观点网

2010-11-04 10:05

  • 票据认购价是票据本金额的100%,票据由2011年3月10日起按年利率13厘利息,于每年3月10日与9月10日半年期末支付。

      观点地产网讯:人和商业控股有限公司11月3日公告,公司、华人置业集团与担保人及安排人、结算代理订立《认购协议》,拟发行2016年到期的3亿美元13.0厘额外优先票据。

      公告显示,票据认购价是票据本金额的100%,票据由2011年3月10日起按年利率13厘利息,于每年3月10日与9月10日半年期末支付。

      公告称,该票据的初步买家为中银国际亚洲有限公司、MerrillLynchInternational及UBSAG;安排人及结算代理为新鸿基投资服务有限公司。

      人和商业表示,拟将票据发行所得资金净额用作现有项目的资金、收购并开发新增项目,以及作为营运资金。

      此前,9月3日,人和商业发布公告,发行于2016年到期的3亿美元优先票据。2010年9月2日,公司及担保人与美林国际、中银国际及瑞银就票据发行订立购买协议。

      票据由2011年3月10日起按年利率13.0厘计息,于每年的3月10日及9月10半年期末支付。

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