从医药到地产 资本新贵长甲地产赴港IPO

观点网

2010-10-26 02:06

  • 尽管长甲地产通过不断的收购、重组将房地产业逐渐壮大,但直到上市消息曝光之前,其在业内的知名度并不高。

      观点地产网 武瑾莹 与去年相比,今年能够成功登录香港资本市场的内地房企实在不多,而来自上海的长甲地产选择此时上市并进展顺利多少叫人感到意外。如果顺利,长甲地产将于下月11日正式挂牌。

      上市计划

      据长甲地产10月25日发出的初步招股文件显示,该次IPO拟计划发行10亿股,当中有1亿旧股,90%国际配售,10%公开发售;消息称,招股价介乎3.2元至4.8元,集资最多48亿元。

      长甲地产拟10月29日至11月3日中午12时正接受公开认购,计划11月11日主板挂牌;保荐人为花旗及美银美林;每手以1,000股计,入场费预计约4,848.38元。

      倘若计及超额配股权,将发行11.5亿股,85%为新股,15%为配售股份,集资额为36.8亿元至55.2亿元。保荐人为美银美林及花旗,中银国际为全球协调人。

      令人惊讶的是,据招股书透露,长甲地产的三名基础投资者,分别为长实全资附属Chosen,郑裕彤全资持有的周大福,以及基金石库门的特别投资工具Tailwind,其中,长实还是首次认购内房股。三名基础投资者合共购买了长甲地产1.5亿美元的股份,有六个月的禁售期。

      据悉,长甲地产本次集资所得款项净额的81%会用作增加于已进入城市及目标城市的土地储备;14%用于偿还银行贷款;余下约5%用作一般企业及营运用途。

      25日晚间的最新消息称,长甲地产的国际配售方面反应不俗,已录得逾1倍超额认购,长甲本次集资32-48亿元,每手1000股,入场费4848.38元。

      长甲钩沉

      长甲地产有意登陆国际资本市场是早已有意为之,早在今年年初,就有消息称长甲地产拟于3月赴港上市,当时称将集资5-6亿美元,瑞银及花旗负责安排本次IPO。

      而后,长甲地产上市之事却无动静,就在市场差不多快遗忘此事的时候,突然传出长甲地产已经通过聆讯,现正一步步实现上市计划。

      业内对长甲地产即将上市的消息大多感到如此陌生和惊讶。从其公司网站公布的资料来看,长甲地产截至目前的项目也仅有数十个项目,成立时间不过短短7年,而开发区域也主要集中在上海。

      而长甲地产还是其创始人赵长甲,也向来低调,能公开查询到的资料并不多。

      可以得知的是,长甲地产创始人长甲地产出生于郑州,1993年,赵长甲在上海以长甲医药起家,1999年,赵长甲成立了长甲置业正式进军房地产业,在上海开发了长甲的第一个项目:上海滩花园洋房。

      发展到2006年底,长甲开始走出上海,将业务向外拓展,并分别于2007年及2008年在大上海经济圈辐射中的江苏省常熟市展开了长泰尚湖山庄和长泰虞景山庄的工。

      2009年10月,长甲地产通过挂牌收购土地发展位于昆山的长泰淀湖观园项目,进一步拓展业务的地理覆盖范围;

      2010年第一季度,长甲地产又投得了位于无锡的50万平方米物业发展项目用地,位于常熟的17万平方米土地及位于昆山的16万平方米土地,并从一个独立第三方手中,收购了位于启东的127万平方米土地。

      通过一系列的重组和项目收购,长甲地产不仅在住宅地产上小有作为,而且还进入了商业地产领域。

      2008年,长甲与上海圣和圣签订收购协议,收购一个发展中项目长泰企业天地广场;2009年,长甲又收购了开发长泰广场的项目公司长海金缔联创,长泰广场由此成为了长甲首个大型综合多用途发展项目。

      尽管长甲地产通过不断的收购、重组将房地产业逐渐壮大,但直到上市消息曝光之前,其在业内的知名度并不算高。

      上海业内人士向观点地产网表示,长甲地产项目主要定位是中高端。“其在上海业内的知名度主要来自大手笔的项目广告宣传,对普通购房者而言,品牌吸引力还不够。”

      针对长甲地产的上市,第一上海的地产分析师表示,其主要的亮点包括有长实周大福为基础投资者、因大部分同构协议或收购烂尾楼而便宜的土地成本、十年以上经验的管理团队、区域定位长三角地区符合中国经济增长的特点。

      “目前,内地房企到香港上市并没有来自资本市场的风险,主要的不确定性还是来自国内的政策因素”,上述人士称。

    撰文:武瑾莹    

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