远洋地产拟发行最多9亿美元可换股证券
作者: 莳炻     时间: 2010-07-13 10:03:28    来源: [ 观点网 ]

远洋地产计划利用集资所得，为新的和现有项目提供资金，包括建设成本及土地成本，另外还将为一般公司用途提供资金。　　

　　观点网讯：远洋地产7月12日晚发布公告称，拟通过全资附属公司作为发行人发行6.5亿美元可换股证券，并可再增加2.5亿美元，即总共发行最多9亿美元。初步换股价为每股6.85元，较昨日市价溢价15.3%，年息为8%，每半年分派一次。

　　公告指出，远洋地产计划利用集资所得，为新的和现有项目提供资金，包括建设成本及土地成本，另外还将为一般公司用途提供资金。

　　远洋地产可于发行日期起计5年后按其本金总额的110%选择赎回可换股证券，或当可换股证券至少90%已获转换、赎回或购买及注销时，按其本金总额的100%选择赎回可换股证券。有关可换股证券将申请于新交所上市。

　　7月7日晚间，远洋地产以4.74亿港元收购奇盛集团69.02%的股份。远洋地产表示，奇盛将更能善用远洋集团之间的关系来接触资本市场，从而为未来业务的发展筹集资金，奇盛也有可能参与更大规模的物业项目的发展。

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