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碧桂园确认发行3亿美元优先票据

  拟将所得款项用作现有及新物业项目的资金(包括但不限于支付土地款及建筑费)、偿还现有中信嘉华银行贷款及一般企业用途。

  观点网讯:9月3日,碧桂园发布公告称,2009年9月2日,公司、附属公司担保方及摩根大通就发行3亿美元于2014年到期的11.750%优先票据而订立购买协议。

  公告表示,票据发行的估计所得款项净额约为2.947亿美元,碧桂园拟将所得款项用作现有及新物业项目的资金(包括但不限于支付土地款及建筑费)、偿还现有中信嘉华银行贷款及一般企业用途。

  碧桂园表示,公司已申请票据于新加坡交易所上市。摩根大通为票据发行建议及销售的独家账簿管理人及牵头经办人。

  市场人士认为,碧桂园本次发债吸引的认购金额可能达到8亿美元。

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