行业发展指数 | 1-2月中国文旅产业运营发展指数TOP10及报告

观点指数研究院

2020-03-27 17:00

  • 参照2019年,2-4月本身也是文旅投资淡季,今年又恰逢疫情影响,预料文旅行业新的大宗投资项目数量及金额锐减,且短期不会改变。

    观点指数 受突如其来疫情影响,文旅行业受到重创,行业预期被改变,但影响主要集中在今年内。

    目前,随着管控效果开始显现,疫情拐点初现。与此同时,政府对文旅企业的帮扶政策也在陆续落地。如果以2003年SARS结束后的市场情况作为参照,可以预期文旅行业将在二季度开始复苏,并于今年下半年恢复正常,“十一”黄金周将是行情恢复的契机。

    单从2月份看,受疫情影响,各大文旅目的地情况惨淡,景区、主题乐园、度假区等客流量接近于零,大部分在建文旅项目停工,直到月末疫情缓和之际才开始逐步恢复施工。

    从新签约与开工文旅项目数上看,今年2月份大单文旅项目投资仅录得4宗,同比下降50%;已公布投资金额合共64.5亿元,同比下降79%。

    参照2019年,2-4月本身也是文旅投资淡季,今年又恰逢疫情影响,预料文旅行业新的大宗投资项目数量及金额锐减,且短期不会改变。

    项目投资数量大跌,下半年或将复苏

    据观点指数统计,2020年1-2月份文旅项目投资总金额783亿元,项目总数15个。其中,文旅综合体和景区各5个,特色小镇、主题公园和民宿各2个,部分项目因未在公开渠道披露具体金额,只计算项目个数。

    受疫情影响,2020年1-2月的文旅项目投资方面,无论是总投资金额还是投资项目数,对比2019年都有了显著下跌。为了排除未公布具体金额项目的干扰,仅从文旅项目数进行对比,2020年1月文旅投资项目数同比下降62.1%,2月份同比下降了66.7%。

    数据来源:观点指数整理

    若不考虑部分未公布投资金额项目的干扰,2019年与2020年前两月文旅项目投资上的差值更大。对比中所取的1-2月都包含了两年的春节,因此春节长假所造成的影响可以排除。由此,在文旅项目投资金额上,2020年1-2月两月合计同比下降252.5%。

    若以2019年作为参照经验,全年文旅投资事件多集中于下半年,更多文旅企业选择在下半年进行大单签约。从项目个数看,2019年上半年文旅项目数占比为44.8%,下半年则达到55.2%,文旅企业在投资时间的选择上有一定倾向。

    数据来源:观点指数整理

    从旅客数上看,疫情对旅客出游倾向影响将主要在一二季度。根据中国旅游研究院预计,乐观情况下,全年国内旅游人数和国内旅游收入分别负增长13.9%和18.6%;基准情境下,全年国内旅游人数和国内旅游收入分别负增长15.5%和20.6%。

    新增投资仅4宗,总金额64.5亿

    据观点指数统计,受疫情影响,2月份文旅新增投资接近冰点,仅录得4宗,其中3宗已公布投资金额,合共64.5亿元。

    从项目所属类别及分布地区上看,2宗为文旅综合体,景区和主题公园各1宗。4个项目分别位于四川、上海、山东和安徽。

    2月末,各地景区、主题公园等文旅目的地开始有序开放,但客流量仍较低。针对各文旅企业在运营项目的监测,观点指数主要以企业所运营的项目个数、项目布局城市、收取门票项目的门票平均价格,以及项目建筑面积或占地面积作为重点考察对象。

    其中,华侨城集团运营的各类型文旅项目包括了景区、主题公园、文旅小镇等,分别分布于全国31个省市。

    深圳仍为华侨城集团项目最集中的地方,已开业6个文旅项目;其次为成都市,布局4个,其中锦绣安仁花卉公园位于安仁古镇内,因所属业态有一定区别,故而不作合并处理。

    2020年初,华侨城集团就开始继续加码文旅,分别于湖北和山东签下两个文旅综合体项目。

    融创文旅在2019年集中开业了3个文旅城,分别位于广州、无锡和昆明。目前在运营项目8个,总建筑面积为2886万平方米,分别位于8个不同城市,在尽量排除入园后其他收费项目干扰后,融创文旅项目平均门票价格约223元。

    另根据公开资料,预计融创今年还将有3个文旅城开业,分别位于成都、重庆和桂林,济南项目则仍在建设中。

    若以2003年SARS疫情后的文旅消费作为参照,疫情过后曾迎来一波“报复性消费”。从目前来看,国内疫情已受控,各地文旅项目正逐步复工,客流量开始复苏,然而国外疫情却急转直下,纷纷关闭边境以阻挡外来人员的流入,国内各大景点预计将成为国内游客更多选择。

    此外,今年劳动节假期将拥有5天小长假,预计会成为国内文旅行业疫情过后的第一个客流量小高峰,能否抓住这次机会,或将成为2020年下半年国内文旅行业复苏的风向标。

    撰文:黎浩然    

    审校:陈朗洲



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