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阿里巴巴首次发债80亿美元 获550亿美元订单

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 14-11-21 12:05

阿里巴巴首次发行80亿美元债券,并获得550亿美元订单,是计划融资规模的7倍左右。华尔街甚至将此次发债与此前苹果公司发行170亿美元(订单规模达500亿美元)债券时的影响效果相提并论。

  观点地产网讯:媒体11月20日报道,继9月份在美国上市后,阿里巴巴首次发行80亿美元债券,并获得550亿美元订单。据了解,这也是今年规模最大的投资级债券之一。

  此次发债,阿里巴巴分为六部分发行,其中10亿美元三年期固息债券票面利率为1.625%,比可比美国公债收益率高70基点;3亿美元三年期浮息债券利率为三个月LIBOR加52个基点;22.5亿美元五年期债券票面利率为2.5%,比可比美国公债收益率高95个基点。

  同时,15亿美元七年期债券票面利率为3.125%,比可比美国公债收益率高115个基点;22.5亿美元10年期债券票面利率为3.6%,比可比美国公债收益率高128个基点;7亿美元20年期债券票面利率为4.5%,比可比美国公债收益率高148个基点。

  据了解,市场对阿里巴巴发债反响热烈,华尔街甚至将其与此前苹果公司发行170亿美元(订单规模达500亿美元)债券时的影响效果相提并论。

  相关消息也显示,阿里巴巴首次发行80亿美元债券,并获得550亿美元订单,是计划融资规模的7倍左右。

  分析人士称,市场的热烈反响得益于阿里巴巴的信用评级和业绩。目前,标普和穆迪分别将此次债券评级定为“A”及等同评级“A1”,即第五高的投资级评级。惠誉评级也将其评定为“A”。

  另据11月12日消息,根据阿里巴巴官方数据显示,截至2014年11月11日23时59分59秒,其双十一购物狂欢节成交额总量达571.12亿元,远远超越去年350亿元的纪录,同比增长57.7%。

发稿:见习编辑 钟凯审校:劳蓉蓉

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