远洋地产拟发行最多9亿美元可换股证券
作者: 莳炻     时间: 2010-07-13 10:03:28    来源: [ 观点地产网 ]

远洋地产计划利用集资所得,为新的和现有项目提供资金,包括建设成本及土地成本,另外还将为一般公司用途提供资金。  

  观点地产网讯:远洋地产7月12日晚发布公告称,拟通过全资附属公司作为发行人发行6.5亿美元可换股证券,并可再增加2.5亿美元,即总共发行最多9亿美元。初步换股价为每股6.85元,较昨日市价溢价15.3%,年息为8%,每半年分派一次。

  公告指出,远洋地产计划利用集资所得,为新的和现有项目提供资金,包括建设成本及土地成本,另外还将为一般公司用途提供资金。

  远洋地产可于发行日期起计5年后按其本金总额的110%选择赎回可换股证券,或当可换股证券至少90%已获转换、赎回或购买及注销时,按其本金总额的100%选择赎回可换股证券。有关可换股证券将申请于新交所上市。

  7月7日晚间,远洋地产以4.74亿港元收购奇盛集团69.02%的股份。远洋地产表示,奇盛将更能善用远洋集团之间的关系来接触资本市场,从而为未来业务的发展筹集资金,奇盛也有可能参与更大规模的物业项目的发展。

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