万科发行59亿公司债 2年已融资200亿

  和数日前,银监会批文表示不准贷款给小开发商的禁令相比,国有大型开发商在资本市场里还是得到了更为充分的信任,拥有了更为顺畅的融资通道。

  昨晚,万科发布公告,公司公开发行不超过59亿元公司债券已获得证监会许可。9月4日将进行网上路演。

  万科发行59亿公司债

  公告披露,本期债券基本发行规模为45亿元,每张面值100元,共计4500万张,发行价格为100元/张。根据市场情况可超额增发不超过14亿元,最终发行规模不超过59亿元。

  据公告表示,本期债券分为有担保和无担保两个品种。其中,有担保品种为5年期固定利率债券,发行规模为30亿元;无担保品种为5年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,基本发行规模为15亿元。

万科

  本期债券无担保品种的最终发行规模将根据询价簿记结果,由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使超额增发选择权,并报国家有关主管部门备案后最终确定,但无担保品种的最终发行规模不超过29亿元。

  而本期债券发行采取网上优先配售、网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

  万科本次发行的公司债所募集的资金中,拟用15亿元调整其目前的负债结构,优化负债比例。此外,万科拟用剩余募集资金补充流动资金,改善资金状况。

  资本市场融资松动

  本次万科发行的公司债在去年8月已提出了申请,到现在正式通过发行已经整整1年了。

  2007年8月30日,万科公告公司董事会审议并通过了关于公司拟发行不超过59亿元公司债券的议案。此次公司债券的期限为3-7年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

  加上此次发行公司债的59亿元,万科集团在不到两年时间里已经从内地资本市场上获得近200亿元资金。

  2006年12月份,万科通过定向增发募集资金42亿元。随着公司2007年进入扩张期,资金需求也越来越迫切。2007年8月,万科又通过定向增发募集了100亿元资金,增发所募集资金拟投资11个项目,项目总投资约为313亿元。8月22日,该融资计划获得发审会通过。29日公告增发A股发行结果,募集资金100亿元。仅仅一天之后,万科再次宣布发公司债融资59亿元。

  但这笔融资一等就等了近一年时间。2008年8月26日,万科发布公告,表示已收到中国证监会批复,即将向社会公开发行面值不超过59亿元的公司债券。

  去年10月份开始,证券市场对于房地产企业的再融资开始收紧,甚至有传闻称,证监会已经停止了房企资本市场包括IPO、借壳、发债等多项渠道的融资行为。虽然证监会之后出面否认,但去年年底的几个月里,的确没有一家房地产企业再从股市获得过资金。

  但在近期,资本市场融资逐渐开始放宽了限制,先是招商地产80亿增发通过,现在万科的59亿公司债也顺利过审。和数日前,银监会批文表示不准贷款给小开发商的禁令相比,国有大型开发商在资本市场里还是得到了更为充分的信任,拥有了更为顺畅的融资通道。

  无怪乎有业内人士早早断定,不必为万科等担心,在现在的市场环境中,他们的日子是最好过的。

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