首程控股表示，公司拟将债券所得款项净额用于投资若干主要资产及作一般企业用途。
观点网讯：6月30日晚间，首程控股公告宣布，于2025年6月30日（交易时段后），公司与经办人就建议发行订立认购协议。
在认购协议的条款及条件的规限下，经办人已同意认购及支付或促使认购人认购及支付本公司将予发行本金总额为1.8亿美元的债券。
首程控股表示，公司拟将债券所得款项净额用于投资若干主要资产及作一般企业用途。
另据披露，债券可根据该等条件转换成转换股份。首程控股将因债券所附转换权获悉数行使而按初始转换价每股转换股份1.632港元发行865,786,764股转换股份。865,786,764股转换股份相当于于本公告日期已发行股份总数约11.89%，以及于配发及发行有关转换股份后经扩大已发行股份总数约10.62%（假设本公司已发行股本并无其他变动）。
另外，首程控股将向联交所申请债券于联交所上市及买卖，亦将向联交所申请批准因债券所附转换权获行使而可予发行的转换股份上市及买卖。
建议发行须待认购协议的先决条件达成后方告完成，且未必一定会落实。此外，认购协议可能在若干情况下终止。
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审校：劳蓉蓉
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