富卫集团启动香港IPO，拟募资34.7亿港元，每股定价38港元。中东主权基金穆巴达拉及日本T&D旗下TDUC作为基石投资者认购19.5亿港元。
观点网讯：6月30日，李泽楷旗下富卫集团正在香港进行公开招股，计划集资34.7亿港元。该公司拟发行9134.2万股，每股发行价38港元，每手100股入场费3838.3港元，预计7月7日挂牌。摩根士丹利和高盛担任联席保荐人，汇丰为财务顾问。
据悉，此次IPO引入中东主权基金穆巴达拉投资公司及日本寿险公司T&D旗下TDUC作为基石投资者，合计认购2.5亿美元（约19.5亿港元）。截至6月30日，富卫公开发售部分已录得20.3亿港元孖展，较初始集资额3.47亿港元超购近5倍。目前同期香港新股市场暂无其他大型IPO项目。
富卫集团成立于2013年，业务覆盖亚洲10个市场。2024年实现扭亏为盈，净利润达2400万美元，较2023年亏损7.3亿美元显著改善。今年一季度新业务价值按固定汇率计增长31.9%。此次募集资金将主要用于增强资本充足率及拓展保险业务。
该公司曾于2022年两度递表、2023年3月第三次申请香港上市，均因市场环境因素未能完成。
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审校：杨晓敏
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