曹操出行(2643.HK)启动港股IPO,发行价41.94港元/股,募资18.5亿港元。首日孖展认购1.6亿港元,占公开发售额86%。2024年营收146.6亿元,亏损收窄至12.5亿元,市场份额5.4%,覆盖136城。募资将用于车服优化、自动驾驶研发等。
观点网讯:6月17日,吉利集团孵化的网约车平台曹操出行正式启动港股IPO招股,发行价定为每股41.94港元,每手入场费4236.3港元,计划募资18.5亿港元。该股将于6月20日截止认购,预计6月25日挂牌上市。
截至当日16时,曹操出行首日获1.6亿港元孖展认购,相当于公开发售额1.85亿港元的86%。华泰国际、农银国际及广发证券香港担任联席保荐人。此次IPO引入平治、亿纬锂能等6家基石投资者,合计认购9.5亿港元。
据招股书披露,曹操出行2024年总交易额达170亿元(人民币),市场份额5.4%,业务覆盖全国136个城市。其定制车车队规模超3.4万辆,位居行业首位。财务数据显示,该公司2024年营收同比增37.4%至146.6亿元,净亏损收窄34.7%至12.5亿元。
募集资金将主要用于优化车服方案(19%)、研发定制车型(18%)、自动驾驶技术投入(17%)、市场拓展(16%)、偿还债务(20%)及运营资金(10%)。目前平台日均订单量163.4万单,月活用户达2870万。
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审校:杨晓敏