周大福珠宝集团拟发行78.5亿港元零息可转债，初始换股价溢价35%-45%，募集资金用于黄金珠宝业务扩张及供应链强化。瑞银担任独家账簿管理人，债券票面利率0%-0.5%，每半年付息一次。近期股价表现强劲，两日累计上涨12%，市场看好其资本运作与战略扩张的协同效应。
观点网讯：6月16日，周大福珠宝集团宣布寻求发行78.5亿港元、2030年到期的可转换债券，票面利率为每年0厘至0.5厘。该债券初始换股价较当前股价溢价35%至45%，募集资金拟用于黄金珠宝业务发展及融资安排。据了解，瑞银担任此次发行的独家账簿管理人。
消息人士指出，此次发债旨在通过低息融资支持集团战略扩张，包括加快品牌形象升级、在港澳及海外市场增设新形象门店，以及扩大黄金原料采购规模以强化供应链。发行条款显示，债券利息每半年支付一次，最终票息将根据市场认购情况确定。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
审校：武瑾莹
版权声明：觀點網絡信息科技有限公司及广州观点信息资讯服务有限公司拥有及保留其主办暨承办网站、论坛及活动的所有资料（包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等）的所有权、版权等其他相关知识产权。除经授权合法使用上述资料外，未征得我司书面许可并付费，任何单位和个人不得以任何理由及方式使用上述资料（包括但不限于转载、转让、授权他人使用等），否则我司将依法追究其法律责任以及赔偿责任。
观点 © 2001- guandian.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备20003243号-1
| 网上110
粤公网安备 44010402001235号
移动端下载