新城发展控股有限公司计划通过现金购买3亿美元未偿还2025年到期优先票据，优化债务结构。
观点网讯：6月12日，新城发展控股有限公司宣布，公司将通过现金购买其尚未偿还的2025年到期4.45%优先票据（2025年7月票据），该票据的ISIN/通用代码为XS2281036249/228103624，未偿还本金金额高达3亿美元。
此次要约名为July 2025 Offer，截止时间为2025年6月24日下午4:00（伦敦时间）。新城发展控股有限公司此举旨在主动管理公司负债表负债和优化债务结构。交易管理人包括国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、花旗全球市场有限公司和CLSA有限公司，而信息和投标代理则由Kroll Issuer Services Limited担任。
新城发展控股有限公司的子公司新城环球有限公司（New Metro Global Limited）也在进行要约购买其2025年到期的4.625%担保高级票据（October 2025 Notes）。要约开始时间为2025年6月12日，预计新债券定价公告也将在同一天发布。最终截止时间为2025年6月24日下午4:00（伦敦时间），结果公告将在截止时间后尽快发布，预计结算日期约为2025年6月27日。
资金来源方面，新城发展控股有限公司计划通过Concurrent New Money Issuance的收益和内部资金来资助July 2025 Offer。投标指南规定，合格持有人必须在截止时间前有效投标其2025年7月票据，且投标最小面额为20万美元及1000美元的整数倍。
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审校：刘满桃
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