新城发展控股子公司新城环球拟以现金购买未偿还的2025年到期4.625%有担保优先票据,总额达3亿美元,旨在优化债务结构。
观点网讯:6月12日,新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited)宣布,其子公司新城环球有限公司将进行一项自愿有条件要约,以现金购买其尚未偿还的2025年到期4.625%有担保优先票据(2025年10月票据),该票据的ISIN为XS2353272284,通用编码为235327228,未偿还本金总额达3亿美元。
此次要约的目的是为了积极管理公司的资产负债表负债,并优化债务结构。新城环球有限公司对每1000美元本金金额的票据提出的购买价格为985美元。至于最大接受金额,新城环球有限公司可能会自行决定变更,并预计尽快宣布。
要约的截止期限为2025年6月24日下午4:00(伦敦时间),除非新城环球有限公司决定延长、重新开放、修改和/或终止要约。
资金来源方面,新城环球有限公司计划使用并行新资金发行的收益和内部资金来资助2025年10月的要约。同时,新城发展控股有限公司也在进行高级票据(新票据)的发行,以及购买所有4.45%高级票据2025年到期(2025年7月票据)的要约。
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审校:刘满桃