新城发展控股有限公司计划发行美元优先票据，旨在优化财务结构和支持业务发展，面向机构投资者国际发售，所得款项将用于同步购买要约，票据预计获标普B-级评定。
观点网讯：6月12日，新城发展控股有限公司宣布建议发行美元计值优先票据。
新城发展控股有限公司此次发行的优先票据将面向机构投资者，并通过一系列推介会进行国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由多家金融机构联合确定，这些机构包括国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司等，它们将作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人参与此次发行。
公司计划将所得款项用于为同步购买要约提供资金。公司已向新加坡交易所申请批准票据上市及报价，预计票据将获得Standard & Poor’s Rating Services的B-级评定。
截至公告日期，新城发展控股有限公司并未就建议票据发行订立任何具约束力的协议，因此发行可能会或可能不会落实。同时，公司于2025年6月12日启动了对2025年7月票据和2025年10月票据的同步购买要约。2025年7月票据和2025年10月票据分别指公司于2021年发行的4.45%和4.625%的优先票据，两者均将于2025年到期。
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审校：刘满桃
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