太平洋证券发布研报，对青岛啤酒给予“增持”评级，目标价81.19元。2024年归母净利润达43.45亿元，同比增长1.81%，尽管第四季度为-6.45亿元，同比下降0.79%。
观点网讯：4月1日，太平洋证券发布研报，对青岛啤酒给予“增持”评级，目标价定为81.19元。
研报显示，青岛啤酒2024年归母净利润达到43.45亿元，同比增长1.81%，尽管第四季度归母净利润为-6.45亿元，同比下降0.79%，但公司吨价显示出韧性。
在2024年销量承压的背景下，青岛啤酒的吨价保持了韧性，且根据渠道调研，公司当前库存水平较低，自3月份起销量步入低基数阶段，预计销量将环比改善。截至2024年末，青岛啤酒共有经销商11622个，净增加265个，显示公司分销网络的扩张。
分红方面，青岛啤酒计划每股派发现金股利2.20元（含税），共计拟派发现金股利30.01亿元，分红率提升约5个百分点至69%。太平洋证券基于2025年业绩预期，给予青岛啤酒23倍估值，目标价81.19元，并维持“增持”评级。
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审校：杨晓敏
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