大和证券上调地平线机器人目标价至6.5港元，预计2024至2026年收入年均复合增长率达65%，2027年实现盈利。
观点网讯：2月10日，大和证券发布研究报告，将地平线机器人的目标价上调至6.5港元。
报告指出，比亚迪展示了采用L2级高级辅助驾驶系统（ADAS）的"秦"系列新车型，作为比亚迪ADAS芯片供应商之一的地平线机器人有望从中受益。大和预计，2025年ADAS有望渗透至15万元人民币或以下的大众市场低端车型，将成为地平线及其他ADAS硬件供应商的强劲驱动力。
大和认为，随着ADAS渗透率的提升，将有更多车企效仿比亚迪，在低端车型中增设ADAS。在此过程中，地平线有望保持领先地位。大和重申对地平线机器人的"买入"评级，并预计2024至2026年公司收入年均复合增长率达65%，2027年起实现盈利。同时，大和将地平线2026年收入预测上调23%，以反映对J6系列芯片出货量的更正面看法。
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审校：杨晓敏
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