本期债券发行规模不超过35亿元,发行价格为每张100元,通过面向专业投资者询价配售的方式进行。
观点网讯:12月17日,中国国际金融股份有限公司公告披露2024年面向专业投资者公开发行的永续次级债券(第二期)发行结果。
本期债券发行规模不超过35亿元,发行价格为每张100元,通过面向专业投资者询价配售的方式进行。
发行结束日期为2024年12月17日,最终发行规模确定为35亿元,票面利率为2.15%。
认购情况方面,发行人关联方未参与认购,而承销机构关联方中信证券股份有限公司关联方认购了0.1亿元。
承销机构方面,中信证券股份有限公司担任牵头主承销机构,中国银河证券股份有限公司为联席主承销机构。
审校:徐耀辉