阿里巴巴拟发行美元和人民币计价优先无担保票据，募集资金用于偿还境外债务和股份回购。
观点网讯：11月18日，阿里巴巴集团控股有限公司发布自愿公告及海外监管公告，宣布拟发行优先无担保票据。此次发行包括美元计价的优先无担保票据（美元票据）和人民币计价的优先无担保票据（人民币票据）。
阿里巴巴此次发行的优先无担保票据募集资金将用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。具体发行条款，包括本金金额、利率、到期日等，将在发行定价时确定。
美元票据的发售对象为根据美国证券法第144A条获合理地认为合格机构买家的人士以及依据美国证券法S条例进行离岸交易的某些非美国人。同时，公司拟就美元票据的发行签订注册权协议，以促进票据的交换或转售。
人民币票据的发售对象则依据美国证券法S条例进行离岸交易的某些非美国人。此次票据发行并未依据1933年美国证券法及其修订版或任何州的证券法注册，且本公告不构成在美国或其他国家和地区出售任何证券的要约或认购任何证券的招揽。
阿里巴巴在公告中提及，包含所得募集资金拟议用途、票据的条款、公司拟就美元票据的发行签订注册权协议的意向及该协议的条款，以及公司是否会完成票据发行的陈述均为前瞻性陈述，涉及内在风险及不明朗因素，实际业绩可能与前瞻性陈述所包含的结果有较大偏离。
审校：刘满桃
版权声明：觀點網絡信息科技有限公司及广州观点信息资讯服务有限公司拥有及保留其主办暨承办网站、论坛及活动的所有资料（包括但不限于文字、图片、音频、视频资料及页面设计、编排、软件等）的所有权、版权等其他相关知识产权。除经授权合法使用上述资料外，未征得我司书面许可并付费，任何单位和个人不得以任何理由及方式使用上述资料（包括但不限于转载、转让、授权他人使用等），否则我司将依法追究其法律责任以及赔偿责任。
观点 © 2001- guandian.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备20003243号-1
| 网上110
粤公网安备 44010402001235号
移动端下载