深圳市天健集团发行15亿中期票据 5年期

观点网

2024-11-14 12:12

  • 深圳市天健集团发行15亿元中期票据,期限5年,兑付日2029年11月13日,发行价100元/百元面值,上海银行为主承销商。

    观点网讯:11月14日,深圳市天健(集团)股份有限公司宣布2024年度第二期中期票据发行情况。

    该期债券简称为“24天健集MTN002”,期限为5年,起息日为2024年11月13日,计划发行总额为15亿元,实际发行总额亦为15亿元,兑付日定于2029年11月13日,发行价为100元/百元面值。

    在申购情况方面,合规申购家数与有效申购家数均为11家,合规申购金额与有效申购金额均为13亿元,最高申购价位为2.88,最低申购价位为2.50。

    此次债券发行的主承销商和簿记管理人均为上海银行股份有限公司,联席主承销商包括招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和交通银行股份有限公司。主承销机构余额包销规模为2亿元,其中上海银行股份有限公司包销2亿元,占比13.33%,而交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司均未参与包销。

    深圳市天健(集团)股份有限公司声明,公司未直接认购或通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具,同时,董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方也未参与认购。

    审校:杨晓敏



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