融创中国股价盘中上涨8.74%,达到3.11港元,创下新高。公司正在与境内债券投资者沟通二次重组计划,提供折价回购、债转股、以资抵债和留债展期四种选项处理约155亿元人民币债务。方案落地后预计削减超过50%的境内债务,缓解财务压力,优化债务结构,增强资本实力和市场竞争力。最终版方案预计11月底出炉。
观点网讯:11月5日,融创中国股价盘中一度上涨8.74%,达到3.11港元,创下自10月8日以来的新高。融创中国正在与部分境内债券投资者进行会晤,就二次重组计划展开深入沟通,并探讨可能的解决方案。
融创中国为债权人提供了四种灵活选项,以处理约155亿元人民币的境内债务。这些选项包括折价回购、债转股、以资抵债和留债展期。具体而言,融创拟以不超过8亿元人民币的现金,按面值15%的价格折价要约回购债券,对应化债约50亿元人民币;将境内债券转为融创中国的境外股票收益权,转股价格8-10港元,转股份数约3亿股-4亿股,预计化债约20-30亿元人民币;成立服务型信托以资抵债,以某个项目的土地应收账款为底层资产,100元债券本金转换为35元的信托份额,预计化债约20-30亿元人民币,四年内兑付完毕;留债展期,债券利息统一降低至1%,第5年开始兑付本金,最长展期9.5年。如果该方案顺利落地,预计融创中国能削减超过50%的境内债务。
此次融创中国的债务重组方案,对于缓解公司财务压力、优化债务结构具有重要意义。通过多种方式化解债务风险,有助于增强公司的资本实力和市场竞争力。目前,融创中国正积极与债权人沟通,寻求最佳解决方案。预计11月底将有最终版方案出炉,届时将进一步明确债务重组的具体细节和实施路径。
审校:杨晓敏