中国中铁股份有限公司拟发行不超过20亿元科技创新公司债券，用于偿还有息债务，债券分为5年期和10年期，信用等级AAA，无增信措施，发行时间为2024年9月25日至26日。
观点网讯：9月23日，中国中铁股份有限公司宣布面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期），发行规模不超过20亿元，旨在偿还公司有息债务。
本次发行的债券分为两个品种，品种一为5年期，品种二为10年期，票面金额为100元，信用等级为AAA，由联合资信评定。本期债券未设定增信措施。募集资金将主要用于偿还公司有息债务，以优化债务结构。
发行安排方面，本期债券将通过网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式进行。发行时间为2024年9月25日至2024年9月26日，起息日定于2024年9月26日。债券的付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次性偿还本金。
在利率询价及认购环节，询价时间为2024年9月24日15:00至18:00。投资者可通过簿记建档系统或传真、邮件等方式提交《询价及认购申请表》。配售原则是根据申购利率从低到高进行簿记建档，遵循价格优先原则进行配售。
中信证券股份有限公司担任本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人。联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。
审校：武瑾莹
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