建银国际上调小米集团目标价至24港元，维持“跑赢大市”评级，预计2024至2026财年经调整利润分别增长9%、1%和3%，主要得益于智能手机销售增长和新能源汽车业务毛利快速周转。
观点网讯：8月6日，建银国际发布报告，将小米集团的目标价上调4.3%，从23港元升至24港元，并维持“跑赢大市”的评级。
该行上调了对小米2024、2025、2026财年经调整利润的预测，分别上调9%、1%和3%，主要得益于智能手机销售额的增长以及新能源汽车业务毛利水平的快速周转。
建银国际预计，小米2024和2025财年SU7的出货量将分别达到11.2万台和11.9万台。该行还预计，小米2024财年第二季度的业绩将好于预期，经调整净利润预计为47亿元人民币，同比下跌9%，但仍高于彭博预期。这一预期主要得益于新能源汽车业务的快速周转。同时，预计小米的新能源汽车业务在第二季度将实现积极的毛利率，而核心业务的经调整净利润同比预计增长10%。
此外，小米智能手机的增长势头强劲，预计第二季度收入同比增长27%，2024及2025财年全年预计分别增长12%和6%。IoT业务也表现强劲，预计2024和2025财年销售额分别增长9%和6%。尽管如此，小米SU7在第二财季的新能源汽车业务预计将出现27亿元人民币的经营亏损。
审校：刘满桃
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