中金公司维持网易“跑赢行业”评级，目标价206港元。预计网易Q2收入同比增长6%至253亿元，Non-GAAP净利润同比下降16%至76亿元，受高基数效应影响。新游戏《永劫无间》手游表现良好，有望推动收入增长。《燕云十六声》PC版延期导致利润预期小幅下调。
观点网讯：7月29日，中金公司发布研究报告，对网易维持“跑赢行业”评级，目标价定为206港元。
根据报告，预计网易第二季度收入同比增长6%，环比下降6%，达到253亿元，略低于市场预期的261亿元。同时，Non-GAAP净利润预计同比下降16%，环比下降11%，为76亿元，低于市场预期的79.3亿元。这一预期调整主要受去年同期14.7亿元汇兑收益的高基数效应影响。
报告还提到，网易第三季度新游戏表现良好，预计能够带动公司收入的按季增长。《永劫无间》手游上线后用户规模达到预期，有望通过大DAU产品推动流水增长和公司能力的提升。不过，由于《燕云十六声》PC版的上线延期，中金公司对网易的Non-GAAP净利润预期进行了小幅下调，分别调整为327亿元和364亿元。尽管预期有所调整，中金公司仍维持对网易的“跑赢行业”评级及目标价206港元。
审校：杨晓敏
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