资本圈 | 新城A股定增规模腰斩 恒大40亿公司债违约 万达20亿债券拟付息

新城控股A股定增金额由80亿下调至45亿

9月25日，新城控股集团股份有限公司发布公告称，审议通过了《关于调整新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》。

调整之前，向特定对象发行股票的募集资金总额不超过800,000.00万元(含本数)，向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过67,668.68万股(含67,668.68万股)。

调整之后，向特定对象发行股票的募集资金总额不超过450,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于温州新城瓯江湾项目、东营项目、重庆大足项目、泰安新泰项目、宿迁泗洪项目、大同云冈项目和补充流动资金。

而向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的20%，即不超过45,112.45万股(含45,112.45万股)。

恒大地产：未能按照约定兑付“20恒大04”债券本息

9月25日，恒大地产集团有限公司公告称，恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称20恒大04；债券代码:149247.SZ)应于2023年9月25日支付本期债券回售本金及相关利息(9月23日非交易日，顺延至其后的第1个交易日)。

截至2023年9月25日，恒大地产集团有限公司未能按照约定兑付上述债券本息。

公告显示，本期债券发行总额人民币40亿元；债券期限和利率:3+2年期，本期债券本计息期票面利率为5.80%。

本期债券回售行权本金，以及2022年9月23日至2023年9月22日期间利息，应于2023年9月25日完成支付(9月23日为非交易日，顺延至其后的第1个交易日)。截至2023年9月25日终，发行人未能按期兑付上述债券本息。

此外，根据“恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022年第二次持有人会议”的决议，本期债券于2020年9月23日至2022年9月22日期间的利息，应于2023年3月23日完成支付。截至2023年3月23日终，发行人未能按期兑付上述债券利息。

恒大地产表示，仍将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成持有人认可的解决方案，在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。

大连万达商管20亿元公司债拟付息 利率5.5%

9月25日消息，大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期) 2023 年付息公告近日披露。

据观点新媒体了解，本期债券简称“20万达02”，债券代码175225，发行总额20亿元，票面利率5.5%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为55元（含税）。债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本年度计息期限为2022年10月9日至2023年10月8日，本年度付息日为10月9日。债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司。

阳光城：公司两期合计13.5亿元中票暂无具体的兑付安排计划

9月25日，阳光城集团股份有限公司披露2020年度第一期、第二期中期票据未按期足额偿付的进展公告表示，公司暂无具体的兑付安排计划。

据观点新媒体了解，阳光城集团股份有限公司2020年度第一期中期票据简称“20阳光城MTN001”，发行规模6亿元，票面利率6.60%，期限2+2年。本期票据本息应在2022年3月15日立即到期应付。

阳光城集团股份有限公司披露2020年度第二期中期票据简称“20阳光城MTN002”，发行规模7.5亿元，票面利率6.80%，期限3+2年。本期票据本息应在2022年4月8日立即到期应付。

由于该公司偿债资金筹措压力较大，截至加速到期兑付日，该公司未能按照约定筹措足额偿付资金。截止本公告日，该公司暂无具体的关于上述债券最新的兑付安排计划。

阳光城方面表示，后续将于债券持有人保持良好沟通，相应债券持有人诉求。并将尽快制定推进偿付方案，落实偿付资金。

华侨城12亿元中期票据完成发行 利率3.97%

9月25日，华侨城集团有限公司发布2023年第五期中期票据发行情况公告。

观点新媒体获悉，上述债券简称“23华侨城MTN005”，代码为102382594，发行金额12亿元，期限2+N年，利率3.97%。

债券合规申购12家，有效申购11家，合规申购金额23.8亿元；有效申购金额12.2亿元，申购价位区间为3.70%-4.46%。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司 、中国工商银行股份有限公司。

中交地产：为佛山2家项目公司提供不超4.7亿元财务资助

9月25日，中交地产股份有限公司发布关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告。

观点新媒体了解到，中交地产与合作方按合作比例以同等条件向项目公司佛山中交房地产开发有限公司（佛山中交）、佛山香颂置业有限公司（佛山香颂）、提供财务资助合计不超过47,113万元，期限不超过1年，不计息。

据了解，佛山中交由中交地产持股47.37%，上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）持股2.63%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股49.91%，广州同兴企业管理有限公司持股0.04%，广州恒泰企业管理有限公司持股0.05%。

佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设，项目占地面积60,141平方米，总建筑面积224,593平方米，项目于2018年7月开工，截至2023年6月末，项目已全部竣工，累计已投资金额28.39亿元，项目经营情况正常。

佛山香颂由中交地产持股47.37%，上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）持股2.63%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股49.91%，广州同兴企业管理有限公司持股0.04%，广州恒泰企业管理有限公司持股权0.05%。

佛山香颂正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地进行开发建设，项目占地面积50,692平方米，总建筑面积189,714平方米，项目于2018年9月开工，预计总投资23.61亿元，截至2023年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额26.20亿元，项目经营情况正常。

除了此次财务资助外，中交地产对佛山中交尚有未到期财务资助3,636.68万元。对佛山香颂尚有未到期财务资助11,035.76万元。

物产中大拟向信泰人寿增资60.65亿 持股33%

9月25日，物产中大集团股份有限公司发布关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的提示性公告。

根据公告，2023年9月25日，物产中大审议通过了公司关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的请示，公司拟向信泰人寿增资不超过60.65亿元，资金来源为公司自有资金。

本次增资完成后，公司将持有信泰人寿的股权比例为33.00%，公司提名董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰人寿不构成控制，信泰人寿不纳入公司合并报表范围。

根据公司聘请的专业机构出具的尽职调查结果，信泰人寿经营各类人身保险业务，主要销售传统寿险、分红寿险、健康险、意外险等寿险产品。信泰人寿业务渠道以银保渠道为主，经代和个险渠道为辅，各渠道均衡发展。

信泰人寿拥有3家子公司、18家分公司、79家中心支公司及下属分支机构、162家四级机构，基本覆盖经济发展相对活跃、保险深度较高的保费大省。信泰人寿员工近万人，服务客户数超250万人，2022年规模保费约500亿元。

另外，信泰人寿具备信用债、股权投资、股票直投、不动产投资等多领域投资能力，截至2023年6月底投资资产规模约2000亿元。

物产中大表示，公司参与增资入股信泰人寿，有助于进一步优化公司金融产业布局，推动保险资金跨周期、低成本优势与公司养老服务产业的紧密结合，探索实践“养老+保险”的业务模式，助力共富养老产业发展。

本次交易尚需取得浙江省国资委等主管部门的批准或同意，尚需提交公司董事会审议，尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质，尚需通过国家市场监督管理总局(或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定)关于经营者集中的审查，具有一定的不确定性。