发行人本期中期票据发行金额8亿元,其中4亿元募集资金拟用于偿还公司有息债务,4亿元募集资金拟用于补充日常营运资金。
观点网讯:5月23日,据全国银行间市场交易商协会系统披露,三亚旅游文化投资集团有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告项目状态更新为“完成注册”。
募集说明书显示,本期基础发现金额0亿元,发现金额上限8亿元,发行期限3年,无担保。本期中期票据按面值平价发行,发行价格为人民币100元;票面利率根据集中簿记建档结果确定,采取固定利率方式;主承销商与簿记管理人为中信银行股份有限公司。
据观点新媒体了解,本次中期票据注册金额为10亿元,募集资金拟用于偿还发行人有息债务和补充日常营运流动资金。发行人本期中期票据发行金额8亿元,其中4亿元募集资金拟用于偿还公司有息债务,4亿元募集资金拟用于补充日常营运资金。
截至2021年9月末,发行人合并口径有息债务余额为179,489.00万元,其中银行借款等传统融资余额75,876.71万元,非传统融资余额53,612.29万元,发行债券融资余额5亿元。
审校:武瑾莹