新创建集团收购成都及武汉六项物流资产 初始购买价22.9亿元

观点网讯：5月16日，新创建集团有限公司公告，买方A（新创建间接全资附属公司）同意收购及卖方A（Goodman Developments Asia）、卖方B（Goodman China Logistics Holding Limited）及卖方C（GCLP Core HoldCo）（视情况而定）同意出售各目标公司的全部股权。

此外，卖方A、卖方B及卖方C（视情况而定）同意约务更替，及买方A同意接纳于完成时目标公司结欠卖方A、卖方B及卖方C（或相关卖方的附属公司，视情况而定）的股东贷款全部金额的约务更替。

据观点新媒体了解，目标公司拥有目标组合于中国成都及武汉的六项物流物业的全部权益。

目标组合由六个可出租总面积约53.1万平方米的优质物流地产物业组成，当中包括五个已竣工项目、一个在建中项目及一幅待开发的地皮。目标组合位处于中国成都及武汉的中西部具战略性地位的物流枢纽，由嘉民集团开发且目前由其管理。

有关买方A将根据股份购买协议就目标公司收购事项支付的最终购买价总额（包括目标公司股权及将向买方A进行约务更替的股东贷款的代价）为以下各项总和的等值美元款额：

初始购买价总额人民币22.90亿元（相当于约26.63亿港元）；及目标公司及其项目公司基于其各自的期末账目的最终经调整资产净值（且仅就股份购买协议F而言，最终购买价亦将参考经减少租赁保证金额进行调整）。

新创建集团表示，作为订约方之间整体安排的一部分，买方B（新创建间接全资附属公司）已同意与卖方D（GCLAM Holdings Limited，由嘉民物流香港全资持有）成立合营企业，透过根据Goodman China(Western)股份购买协议收购Goodman China(Western)全部已发行股本的50%（50股普通股，约350万港元）及订立股东协议，向目标组合提供营运管理服务及作为探索新创建集团与嘉民集团（及其管理的基金）之间于中国进一步合作机会的平台。

据悉，卖方A由嘉民物流（香港）有限公司（嘉民集团的受控实体）直 接及全资拥有；卖方B主要从事投资中国各地优质物流物业。其由CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc.及卖方A分别拥有80%及20%；卖方C为卖方B的直接全资附属公司及主要从事投资管理业务。

新创建表示，集团目标为建立一个具有整全平台的物流生态系统，该平台以核心资产及网络作为骨干，亦可与集团在该领域的现有投资产生协同效应。目标组合由全球物流市场的领导者开发及管理，具有优质规格，使集团能够立即实现在中国的战略位置上拥有超过53.1万平方米可出租总面积规模及扩张机遇。

董事会认为，收购事项将成为集团在中国物流业进一步扩张的可持续平台的基石，并与集团通过把握具有强大现金流及增值潜力的机会实现长期可持续增长的愿景一致。