观点网讯:据媒体消息,8月18日晚间,中国证监会批准三胞集团旗下的南京新街口百货商店股份有限公司收购英国House of Fraser。
据悉,本次收购中,南京新百以1.553亿英镑收购了House of Fraser(弗雷泽)89%的股权,这是中国A股市场上最大的一笔上市公司境外直接收购。
其中,50%的收购价款由南京新百的自有现金支付,剩余部分由南京新百向银行申请贷款予以解决。
4月12日,南京新百发布《重大资产购买报告书》称,公司与Highland Group的《股权购买协议》成功签署完毕。根据协议,南京新百在英国设立的收购主体拟通过支付现金的方式购买Highland Group约89%的股权,其中包括PO股60.05万股、优先股1.511亿股、A股888.9万股及B股52.63万股。
本次交易完成后,南京新百将持有标的公司约89%的股权。
Highland Group是一家国际知名的百货公司集团,旗下全资子公司弗雷泽百货,是英国历史最悠久的百货公司。
南京新百解释,此次收购是因为Highland Group旗下HOF拥有众多的品牌资产、商圈资源以及供应商伙伴关系;同时,Highland Group自私有化之后,各项财务指标逐步改善,未来有较大的增长空间;且欧洲零售市场正在复苏,市场对百货零售行业估值也正在修复。
资料显示,三胞集团是南京新百第一大股东,并持有南京新百21.98%的股份。此前半年内,三胞集团先后实施了对南京国际金融中心大厦(IFC)、以色列最大的养老服务公司Natali、美国上市公司麦考林等一系列跨国收购,收购总金额已近百亿元。
此外,截至2014年1月25日,南京新百即将收购的弗雷泽母公司Highland Group,资产总计9.14亿英镑,所有者权益1.06亿英镑,2.02亿英镑的评估值,较其净资产增值约89.90%。