冠城大通公开发行18亿元可转债 每张面值100元
时间: 2014-07-16 01:08:19    来源: [ 观点网 ]

本次发行18亿元可转债，每张面值为100元，共1,800万张，180万手。

　　观点网讯：冠城大通股份有限公司周二晚间宣布，公开发行可转换公司债券(以下简称“冠城转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监核准。

　　公告显示，本次发行18亿元可转债，每张面值为100元，共1,800万张，180万手。将全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足18亿元的部分由主承销商包销。

　　原股东优先配售后余额部分网上发行和网下发行预设的发行数量比例为40%:60%。

　　原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704067”，配售简称为“冠城配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整。除可参加优先配售外，原股东还可参加优先配售后余额的申购。

　　据统计，发行人冠城大通共有股本1,190,558,059股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,798,933手，约占本次发行的可转债总额的99.94%。

　　此外，机构投资者网下申购的下限为1万手(1,000万元)，超过1万手(1,000万元)的必须是5,000手(500万元)的整数倍，申购的上限为108万手(10.8亿元)。参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的30%。

　　而一般社会公众投资者可以通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733067”，申购简称为“冠城发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)。每个账户申购上限为72万手(7.2亿元)，超出部分为无效申购。

　　据了解，本次发行的冠城转债不设持有期限制，投资者获得配售的冠城转债上市首日即可交易。

　　另外，冠城大通表示，本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。


（发稿：见习编辑 黄银桥    审校：劳蓉蓉）
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