中信上市方案出台 中信泰富拟2269亿元收购资产
作者: 彭飞     时间: 2014-04-16 18:04:28    来源: [ 观点网 ]

截至2013年年底，中信股份的总资产为39657.03亿，归属股东权益为2250.51亿，总收入2517.89亿，税前利润661.77亿。

　　观点网讯：4月16日，中信泰富发布公告正式宣布收购母公司中信集团资产的详情。根据公告，中信泰富将以2269亿元(约2865.02亿港元)收购母公司资产，收购完成后将更名为中信股份。

　　据中信泰富公布的方案显示，转让对价中的现金对价部分为499.1亿元(约630.20亿港元)，转让对价中的股份对价部分为1770.13亿元(約2234.82亿港元)，并预计将发行约165.79亿股对价股份，每股13.48港元。

　　公告还显示，此次收购中信泰富将要发行的新股份，不仅包括对价股份，还将进行配售股份，但总数不得超过约212.54亿股，占扩大后中信泰富已发行股本约85.35%。

　　收购完成后，中信泰富的已发行股份总数将不超过约249.03亿股，其中包括约165.79亿(可予调整)股对价股份和约46.75亿股配售股份(可予调整)。公告还称，假设按照上述股份规模发行，中信集团将持有中信泰富约186.77亿股股份，代表中信泰富经扩大已发行总股本的75%。

　　不过，中信泰富还表示，此次收购方案中的现金对价总额可由公司自行决定调整。如果现金对价金额调减，则差额将由公司按股份转让协议的规定以增加发行对价股份或其他方式支付。

　　此外，公告还显示，此次收购资产是根据中国评估师在2014年4月2日签署的评估报告而得，评估值约为2269.3亿元，但该评估值尚待财政部最终核准。

　　中信泰富称，本次收购向公司提供了一个独特的机会，拥有一家中国最大的跨行业综合性企业集团。截至2013年12月31日，中信股份的总资产为39657.03亿元，归属于目标公司股东的权益为2250.51亿元，总收入为2517.89亿元，税前利润为661.77亿元。

　　而在收购完成后，扩大集团将同时拥有健康且稳定增长的金融业及若干具有优势的房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业及其他行业等业务，从而使公司的整体业务实力得到极大的提升。

　　另外，具体到房地产领域，中信泰富称公司与集团均从事房地产的开发与投资。收购完成后，中信泰富的境内房地产业务将可与目标集团的房地产业务开展更为紧密的合作，实现开发效率的提高和成本费用的降低。

　　公告显示，截至2013年12月31日，中信集团旗下的房地产及基础设施业的收入为272.02亿元，占总收入的10.8%；税前利润为43.9亿元，占总利润的6.6%。

　　而具体到房地产业务平台，中信地产在2011年、2012年和2013年度的签约销售额分别为250.16亿元、234.74亿元和384.10亿元，签约销售面积分别为196万平方米、231万平方米和287万平方米。

　　目前中信地产已在全国29个城市开展了业务。截至2013年12月31日，中信地产在建、拟建的房地产项目总规划建筑面积为3241万平方米，覆盖京津及环渤海、珠三角、长三角、海南以及中西部等地区。



（审校：劳蓉蓉）
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