新世界发展供股筹资方案增一包销商
作者: 见习编辑 郭净净     时间: 2014-03-28 08:58:52    来源: [ 观点网 ]

渣打将新增为供股的其中一名包销商，且汇丰在担任其中一名包销商之外亦担任独家全球协调人。

　　观点网讯：就配发股份以筹资进行新世界中国私有化一事，新世界发展有限公司3月27日发布供股包销协议称，建议按于记录日期每持有三股股份可获发一股供股股份的基准，以每股6.20港元的认购价进行供股股份，且股份已自2014年3月26日(星期三)起按除权基准买卖。

　　根据包销协议，渣打将新增为供股的其中一名包销商，且汇丰在担任其中一名包销商之外亦担任独家全球协调人。

　　此次供股将由包销商汇丰、渣打及主要股东悉数包销，其中，主要股东同意包销不会由股东以其权利配额方式承购的首9000万股包销股份，而余额将由汇丰及渣打包销，配发情况显示如下：汇丰不少于974,194,907股股份及不超过1,082,828,508股股份，渣打162,500,000股股份，汇丰及渣打个别地负责按其上述配发的比例包销主要股东未包销的余下包销股份数目。

　　至此，新世界发展的股权结构在本公告日期及紧随供股完成后，新世界发展主要股东持股3,440,447,682，占比40.05%，加上附属公司的3.89%，其主要占股比重是43.94%；而公众股份则是占比42.8%。

　　新世界发展预期，供股股份将在2014年4月7日星期一至2014年4月14日星期一(包括首尾两日)止期间以未缴股款形式买卖。

　　在3月14日时，新世界发展与新世界中国地产有限公司发布联合公告称，新世界发展的全资附属公司义荣企业有限公司建议以协议安排的方式私有化新世界中国地产。同时，其建议撤销新世界中国地产有限公司上市地位。其建议每持3股供1股，供股价每股6.2港元(较停牌前收市价折让36.3%)，发行不少于21.48亿股及不多于22.56亿股，藉此集资约133.16亿至139.9亿港元(未扣除开支)。

　　对此，摩根大通3月17日发布报告称，私有化的消息对市场而言有惊无喜。另一研究机构高盛则认为，短期而言，新世界股价有受压，主要由于内地盈利能力不显着，加上经营环境充满挑战，导致市场质疑私有化新世界中国的合理性。



（审校：刘满桃）
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