於2013年1月7日,本公司及附属公司担保人与.丰、渣打银行、瑞银、高盛及摩根大通就票据发行订立购买协议。
票据发行之估计所得款项净额经扣除包销折让及佣金及其他有关票据发行之估计应付开支後约为786,300,000美元。本公司拟使用票据所得款项为其现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目提供资金(包括地价及建筑成本),以及用於其他一般企业用途以加强流动资金状况。本公司或会因应市况变化调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。
票据的主要条款提呈发售的票据
本公司将发行本金总额800,000,000美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将於2020年1月14日到期,惟受完成的若干条件所限。
发售价
票据发售价为票据本金额的100%。
利息
票据的利息自2013年1月14日按年利率6.625%计算,自2013年7月14日开始在每半年期末於每年1月14日及7月14日支付。
世茂房地产:发行於2020年到期本金总额8亿美元之6.625%优先票据