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禹洲地产成功发行2.5亿美元优先票据 超购35倍
作者: 彭飞     时间: 2012-10-18 18:42:54    来源: [ 观点网 ]

禹洲地产将发行于2017年到期金总金额为2.5亿美元的优先票据，年利率为11.75%。

　　观点网讯：据10月18日晚间最新报道显示，禹洲地产股份有限公司成功发行2.5亿美元（折算约19.4亿港元）优先票据。总认购金额达到逾90亿美元，超额认购逾35倍。

　　禹洲地产10月17日晚间公告称，公司连同附属公司担保人与中银国际、汇丰、瑞银及摩根大通订立购买协议，将发行于2017年到期金总金额为2.5亿美元的优先票据，年利率为11.75%。

　　禹洲地产表示，此次票据发行的估计净集资额将约为2.43亿美元，公司将用作偿还其若干现有贷款、为收购土地以作住宅及商用物业发展项目提供资金及供作一般公司用途，也会因应变动中的市况及情况调整其计划，并因此可能重新分配票据发行的集资额用途。

　　在此之前，标普与穆迪已分别对禹洲地产此次拟发行的票据作出评级。

　　其中，标普授予该拟发行票据“B”的债务评级，同时授予该拟发行票据“cnBB-”的大中华区信用评级体系评级。标准普尔还表示，由于禹洲地产计划利用发债所筹资金偿还部分债务，因此预计上述发债行为仅会温和提高该公司的总债务。

　　穆迪则向该拟发行票据授予(P)B2的暂行评级，其分析师李建宗认为，禹洲地产发行美元票据不仅可延长债务到期日，进而稳定融资情况，而且还将加强公司的流动性，以支持其运营。

　　另据禹洲地产稍早前发布的9月销售简报显示，今年1-9月，该公司共实现预售总建筑面积近60万平方米，签约销售额为51.5亿元，已超过50亿的全年销售目标，较上年同期增长52%。



（审校：梁嘉欣）
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