观点网讯:10月17日,禹洲地产发布公告称,公司拟进行建议发行优先票据,但票据的具体内容尚未确定。
根据公告,票据的定价包括总本金金额、发售价及息率将由中银国际、汇丰、瑞银及摩根大通同透过使用入标定价的方式厘定,在落实最终票据条款后,上述机构与公司将订立购买协议。
禹洲地产称,如果票据发行成功,公司拟将票据集资额用作偿还其若干现有贷款、为收购土地以作住宅及商用物业发展项目(包括透过收购拥有发展地盘或资产实体的股权)提供资金及供作一般公司用途。
不过,禹州地产还称,公司或会因应变动中的市况及情况调整其计划,并因此可能重新分配建议票据发行的集资额用途。
另外,禹洲地产订立买卖协议,以2.18亿元向两名股东收购香港舜洲投资有限公司49%权益,收购事项预期将于10月完成,届时香港舜洲投资有限公司将成为公司的间接全资附属公司。
据了解,香港舜洲投资有限公司为厦门舜洲房地产开发有限公司,即厦门禹州·溪堤尚城项目的开发商的股东,禹洲地产持有其51%权益。
而截止目前,禹洲地产已完成13个项目,总地盘面积约65.7万平方米,合共建筑面积约217.7万平方米,及拥有14个正在开发的项目,总地盘面积约218万平方米,合共建筑面积约476万平方米。还持有七个未来发展项目及潜在项目(包括禹洲·城市广场二期),总地盘面积约7.8万平方米,合共建筑面积约202.9万平方米。