观点网讯:龙湖地产10月12日早间公告称,该公司计划进行发行的优先票据规模为4亿美元,将于2019年到期,年利率为6.875%,每半年期末支付一次,目前票据已原则性获批在新加坡交易所上市。
公告显示,在扣除包销折扣及佣金和其他估计开支后,此次票据发行的预计所得款项净额约为3.93亿美元,龙湖地产拟将所得款项净额用于为其现有及新增物业项目提供资金及作一般企业用途。
对于发现此次票据的原因,龙湖地产还表示,除用作一般企业用途外,公司还可能会因市况的变动调整其发展计划,并因此重新分配所得款项的用途,待所得款项净额可获应用前,该公司拟将所得款项净额投资于若干临时现金投资上。
同时,汇丰及渣打银行为此次优先票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,巴克莱、德意志银行及摩根士丹利为联席账簿管理人及联席牵头经办人。