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票据的定价，将由汇丰及渣打银行以及巴克莱、德意志银行及摩根士丹利透过使用入标定价的方式厘定。

　　观点网讯：10月11日，龙湖地产公告宣布，拟推行美元优先票据的国际发售，而建议票据发行的完成视乎市况及投资者踊跃程度而定。

　　至于票据的定价，包括总本金额、发售价及利率，龙湖透露，将由汇丰及渣打银行以及巴克莱、德意志银行及摩根士丹利透过使用入标定价的方式厘定。而建议票据发行将仅在美国境外遵照证券法项下的S规例向非美籍人士提呈发售。

　　龙湖地产表示，在落实最终票据条款后，汇丰、渣打银行、巴克莱、德意志银行及摩根士丹利以及龙湖地产等将订立购买协议及其他附属文件，据此，汇丰、渣打银行、巴克莱、德意志银行及摩根士丹利将为票据的初步买方。

　　此外，关于建议票据发行所得款项的用途，龙湖地产称，将使用建议票据发行所得款项净额为现有及新增地产项目提供资金及作一般企业用途，但可能会因应市况的变动调整其发展计划，并因而重新分配所得款项的用途。

　　另于早前9月19日，龙湖地产宣布，按全面包销基准以每股配售股份11.88港元的价格配售合共2.6亿股由卖方拥有的配售股份，而认购事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别约为30.888亿港元及30.746亿港元。

　　截至2012年6月30日，龙湖地产手头现金及银行结存达人民币174.7亿元，净负债率为49%。

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