　　世茂股份有限公司于2009年5月13日在上海证券交易所非公开发行69,224万股人民币普通股股票，发行价格为12.05元/股。其中：向世茂房地产控股有限公司(以下简称“世茂房地产(0813HK)”)下属全资子公司PeakGainInternationalLimited(中文名称“峰盈国际有限公司”，以下简称“峰盈国际”)发行55,800万股，购买峰盈国际持有的9家商业地产公司各100%股权；向世茂房地产(0813HK)间接全资子公司北京世茂投资发展有限公司(以下简称“北京世茂”)发行7,200万股(上述股份于2010年12月30日转让给同一实际控制人控制下的全资子公司上海世茂投资管理有限公司)，购买北京世茂拥有的世茂大厦(原名“华平大厦”)资产；向上海世茂企业发展有限公司(以下简称“世茂企业”)发行6,224万股，世茂企业以74,999.2万元现金认购。上述发行已于2009年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行新增2A股股份的登记手续。本次发行完成后，公司总股本增至1,170,595,338股。

　　世茂房地产(0813HK)、峰盈国际、北京世茂及世茂企业承诺在中国证监会核准公司发行股份购买资产所涉及要约收购豁免申请前无其他相关持股规定颁布的前提下，将在世茂股份此次向特定对象发行股份结束之日36个月内，不会向第三方转让其所拥有的世茂股份的股票。

　　世茂股份：向特定对象发行股份限售流通公告