观点网讯:1月13日,瑞安房地产有限公司发布公告称,公司全资附属公司Shui On Development (Singapore)将发行2.25亿新加坡元的优先票据,于2015年到期,年利率为8%。
估计票据发行所得款项净额, 在扣除包销佣金及其他估计开支后, 将约为2.19亿新加坡元。
瑞安房地产表示,所得款项将用作公司房地产业务相关资本开支或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务。
渣打银行将作为此次票据发行的全球协调人,渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银作为联席经办人及联席账簿管理人,负责管理票据发售及销售。
票据于新交所上市已取得原则上批准。 仅会由渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行及瑞银于美国境外发售,符合美国证券法S规例规定。票据概不会于香港向公众发售,票据亦将不会配售予公司任何关连人士。