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南丰拟发行美元债券 已安排投资者会面
作者: 见习编辑 彭飞     时间: 2012-01-05 10:14:38    来源: [ 观点网 ]

 南丰计划发行美元债券筹措390亿港元，预计想趁利率低时借钱进行买地和并购。

　　观点网讯：1月5日消息，南丰已就发行美元债券一事聘请汇丰、摩根大通及高盛安排与投资者会面，向亚洲及欧洲的投资者进行试探。

　　据悉，南丰计划发行美元债券筹措390亿港元，预计想趁利率低时借钱进行买地和并购，而债券募集资金净额将用于南丰的一般企业用途。

　　穆迪1月4日发表研究报告，向南丰拟发行的美元债券授予Baa3评级。同时，穆迪还确认了南丰的Baa3发行人评级，展望为稳定。

　　报告指，有关评级反映南丰于香港房产市场的长期发展经验，及其产品的多样化优势。加上公司的资产负债表流动性强劲，有能力抵御衰退周期性的冲击，而负债水平偏低，调整后债务对资本比率约为27%，相比其他亚太区投资级房地产企业属良好水准，对评级提供了支持。

　　不过，该行表示，其评级受地产的销售市道影响。另外，南丰亦有多个合资项目，反映其现金流难以全面控制。

　　南丰亦逐渐增加于内地房产市场的渗透率，这将增加业务的波动性及监管的不明朗因素。然而，该行预计，公司将会持续采取的审慎的态度，利用其过去18年于内地营运的经验管理业务。

　　南丰董事总经理蔡宏兴表示，由于近期外围不明朗影响需求，加上香港政府对房地产市场的监管，南丰对未来住宅物业定价，将会变得比较保守。

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