华润置地增发2.5亿美元优先票据 利率4.625%
作者: 见习编辑 李欣鞠     时间: 2011-07-28 09:41:29    来源: [ 观点网 ]

华润置地公布对其2016年5月19日到期的债券进行增发的规模及定价。票据将以本金总额2.5亿美元发行，发售价为99.252%，以利率4.625%计息并将于2016年到期。

　　观点网讯：7月28日，华润置地公布对其2016年5月19日到期的债券进行增发的规模及定价。票据将以本金总额2.5亿美元发行，发售价为99.252%，以利率4.625%计息并将于2016年到期。

　　华润置地表示，发行票据所得2.47亿美元净额将用作一般公司用途，包括为现有及新项目融资及作为营运资金。该票据不会在香港上市，新加坡证券交易所已原则上批准票据在新交所主板买卖、上市及报价。

　　7月27日，媒体报道称，华润置地将在其此前发行的7.5亿美元2016年到期优先票据基础上追加发行债券，但债券规模尚未确定。

　　而对于华润置地此次追发的债券，穆迪投资者服务公司给予Baa2评级，标准普尔公司给予评级为BBB，评级前景均为稳定。

　　资料显示，华润置地上述7.5亿美元2016年到期优先票据已在5月19日与作为联席牵头经办人及联席账簿管理人的汇丰银行、中银国际及星展银行有限公司入标定价，发行利率4.625厘于2016年到期的优先票据7.5亿美元，发售价为99.353%。并在5月20日完成发行。

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