消息称香格里拉拟发5亿美元可转债
作者: 见习编辑 周文静     时间: 2011-04-08 00:11:45    来源: [ 观点网 ]

债券的收益率定在较同期限美国国债收益率高175-225个基点的水平，票面利率为0%。

　　观点网讯：综合媒体援引消息人士表述，香格里拉(亚洲)于4月7日表示，全资子公司Newford Capital Ltd.计划发行美元可转换债券，基本发行规模为5亿美元，另外还有1亿美元的发售量调整权。

　　中银国际亚洲有限公司和汇丰担任本次交易的簿记行。

　　香格里拉表示，公司计划发行5亿美元的五年期可换股债券，于2016年5月12日到期，计划将所筹资金用于未来资本开支、一般营运资金及偿还银行贷款。

　　上述消息人士还称，Newford Capital希望将这批债券的收益率定在较同期限美国国债收益率高175-225个基点的水平，票面利率为0%。

　　本批债券的初步转换价格可能在29.03-30.64港元之间。

　　香格里拉周四前市收盘价为21.50港元。根据这一参考股价，这批债券的转换溢价在35%-42.5%之间。

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