标普：雅居乐评级不受发行可转换债券影响
作者: 见习编辑 汪少平     时间: 2011-04-07 18:04:11    来源: [ 观点网 ]

标普此前对雅居乐的评级为BB/稳定，标普认为在当前的评级水平上，雅居乐有足够的财务空间消化这笔额外的借款。

　　观点网讯：标准普尔评级服务4月7日宣布，雅居乐地产控股有限公司的评级和展望不受其发行5亿美元可转换债券的影响。

　　据了解，标普此前对雅居乐的评级为BB/稳定，标普认为在当前的评级水平上，雅居乐有足够的财务空间消化这笔额外的借款。

　　标普透露，雅居乐2010年的销售超过他们的预期，并且雅居乐销售的良好势头在2011年头两个月持续。

　　标普认为雅居乐良好的销售和利润率部分抵消了债务大幅增加的影响，帮助维持其资本结构，预计雅居乐未来一年的资本结构和现金流覆盖稳定。将此次发债考虑在内，预计雅居乐经调整后的总债务与息税及折旧摊销前利润(EBITDA)的比率将介于约3.0至3.5倍，EBITDA与利息的比率约为5.0倍。

　　4月7日，雅居乐宣布已就建议发行2016年到期5亿美元4%可换股债券，与经办人渣打银行、摩根士丹利、汇丰、巴克莱银行及苏格兰皇家银行香港分行订立认购协议。数个雅居乐的子公司将共同担保该债券，该债券票息4%，每半年派息一次。该债券将于2016年4月到期，不过债券持有人有权在2014年4月要求雅居乐赎回债券。雅居乐计划将发债所筹资金用于潜在土地收购和一般营运资金用途。

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